Provencred, primer paso de la alianza Mayo-Newbridge

Cuando en marzo de 1995, mientras el efecto tequila comenzaba a causar estragos en el sistema, la gente del Banco Mayo, que se hizo cargo de la financiera cordobesa Provencor, no intuía siquiera que comenzaba a poner en marcha el mejor negocio de su historia.

Después de todo, era apenas una de las cinco entidades que absorbieron por aquellos años en que la crisis sistémica (se fugaron 7320 millones de depósitos en sólo cuatro meses) exigía rápidas definiciones. Pero el paso del tiempo permitió diferenciar y "separar la paja del trigo", como ahora recuerdan en el banco casi en tono de feliz paradoja.

Con la financiera llegó el control de Provencred, una de las tarjetas de crédito de propiedad bancaria más exitosa de los últimos tiempos, que sólo en 1997 acercó ganancias a la entidad por unos 40 millones de dólares. Semejante atractivo no pasó inadvertido para los inversores internacionales que andan por la Argentina a la caza de buenos negocios.

El fondo de inversión norteamericano Newbridge, que ya controla aquí compañías de seguros, de salud y podría convertirse próximamente en el mayor accionista de Alpargatas, acaba de comprarle al Mayo el 28% del paquete de Provencred en 125 millones de dólares (de los cuales 100 millones el banco utilizarápara capitalizarse, con lo que su patrimonio creceráun 66,3% en cuestión de semanas) en lo que aparece como el comienzo de una atractiva asociación que los competidores miran con expectativa.

No es para menos. Newbridge, el brazo inversor para la región del Texas Pacific Group (uno de los mayores jugadores del mundo en compras de empresas), y el Mayo sellarán el próximo lunes su relación formal en Nueva York ante los ojos de la comunidad financiera internacional al anunciar el lanzamiento de Provencred Holding, la compañía en que se asociaron para "jugar en primera" en el negocio de la financiación personal, con el plástico verde que ya maneja 350.000 cuentas como punta de lanza.

Confidencialidad

"No podemos decir mucho más por ahora porque hemos suscripto un acuerdo de confidencialidad. Tan sólo hoy informaremos formalmente a las autoridades sobre las características del acuerdo alcanzado con Newbridge que, por ahora, se circunscribe sólo a una asociación en Provencred, pero luego se ampliaráal banco", explicó a La Nación Darío Epstein, uno de los directores del Mayo.

La decisión de los locales es avanzar paso por paso. "Si hay varios negocios en danza, lo mejor es terminar de cerrar uno para seguir con el otro. Y cada cosa lleva su tiempo. La creación de la nueva financiera implica inscribirla en los registros, tramitar la autorización ante las autoridades pertinentes, etc. ¿Para qué apresurarse, si no hay necesidad? Después de todo, mientras tanto el plan de expansión de la tarjeta sigue su curso. Ya crecimos 10 veces en dos años en la emisión de plásticos. Ahora, la decisión es lanzarnos fuerte a competir en la Capital Federal y el conurbano", anticipó el ejecutivo.

El mercado ya está al tanto de esta nueva movida.

Provencred ya tiene 30 puntos de venta en shoppings, híper y supermercados de esta área y próximamente erigirásu centro de operaciones cerquita del emblemático Obelisco, como para mostrar su voluntad de convertirse en un operador nacional con la firme idea de presentar pelea en el negocio de las financiaciones personales, que en la Argentina mueve más de 1300 millones de dólares anuales lejos de los bancos.

Con el apoyo de una estructura independiente y el aval que implica la presencia de Newbridge (que, por ejemplo, facilita el acceso a los mercados internacionales para el fondeo), la idea es ampliar la expansión de la tarjeta sin descartar ninguna alternativa.

Epstein asegura que la previsión de la compañía es "colocar 100.000 plásticos en un año en la región metropolitana", ya sea por iniciativa propia o a través de la compra de alguna marca local.

Acuerdo por el banco

Cerrada esta parte del acuerdo, el próximo paso es avanzar en la consolidación del banco junto a Newbridge, que ya posee una opción para quedarse con entre "el 30 y 40% del paquete", una vez que la entidad finalice su proceso de transformación en sociedad anónima.

El trámite formal en este sentido ya estácumplido con la conformación de la Cooperativa Mayo de Emprendimientos Múltiples.

Mientras tanto, los socios ya trabajan juntos también en el análisis de los números del Banco Patricios (presentarán una propuesta en dos semanas para absorber activos y pasivos privilegiados) y, junto a la caja española de crédito El Monte y Huelva ya ofertaron para quedarse con el Banco de Santa Fe, en proceso de privatización.

En este último caso, la intención de la gente del Mayo es colocar allí un equipo de gerenciamiento que opere la entidad provincial en forma independiente, pero, a su vez, le permita ganar volumen para sus operaciones.

Y para no desentender a su negocio original, el Mayo saldrá a colocar en los próximos días una obligación negociable (ON), por medio del Deutsche Bank, con la que espera lograr entre 50 y 75 millones de dólares que destinará para incrementar su cartera de préstamos a individuos y a las pequeñas y medianas empresas.

Atraso

SANTA FE.- El proceso de privatización del Banco de Santa Fe SA sufrirá un atraso en las fechas originalmente previstas, a la espera de aclaraciones que la provincia solicitó del Banco Central, según confirmó el ministro de Hacienda, Hugo Garnero.

"No obstante, las dos propuestas (Banco General de Negocios y Banco Mayo-Caja de Huelva, de España) siguen firmes", dijo Garnero.

Por Javier Blanco

---

Conforme a