Uruguay inicia una gira promocional para vender bonos
Por Eduardo Kaplan, Dow Jones Newswires
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NUEVA YORK.- A cinco meses de completar un canje de deuda para evitar el peligro de una cesación de pagos, Uruguay se prepara para vender, a inversionistas internacionales, entre US$ 150 millones y US $300 millones en bonos denominados en pesos e indexados a la inflación, informó hoy un funcionario del gobierno de Uruguay.
El ministro de Economía del país y el presidente del Banco Central iniciarán el jueves próximo una gira promocional en Estados Unidos y Europa para sondear el apetito de los inversionistas institucionales por estos bonos, dijo Carlos Steneri, representante financiero de Uruguay ante Estados Unidos.
A pesar de que es una operación pequeña comparada con las recientes colocaciones de US$ 1000 millones de otros países como México y Brasil, es significativo que Uruguay esté dispuesto a poner a prueba el interés de los inversionistas poco tiempo después de un canje de deuda que, para muchos, fue un recurso de último momento para evitar un incumplimiento y una crisis similares a las experimentadas por la Argentina.
"Esto es en parte ingeniería financiera, emitiendo deuda al corto plazo para cubrir necesidades financieras de corto plazo, y un primer paso para trasladar algo de nuestra exposición a deuda en dólares a pesos. Pero también estamos demostrando que podemos regresar cinco meses después del canje y probar que hay una demanda por nuestros bonos", declaró Steneri desde su oficina en Washington D.C.
Uruguay concluyó exitosamente un canje de deuda "amistoso" a inicios de este año por un total de US$ 5300 millones. La operación prolongó los pagos de servicio de deuda sin recortes del monto principal para los tenedores de bonos.
Steneri dijo que la nueva emisión prueba que los inversionistas estuvieron satisfechos con el canje y espera que aquellos que participaron en el canje también compren los nuevos bonos denominados en la moneda del país.
El funcionario informó que los plazos serán definidos en las reuniones con los inversionistas, pero espera que tengan un vencimiento de tres a cinco años y que el monto final sea cercano a US$ 150 millones. Según un informe de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, los bonos contendrán cláusulas de acción colectiva.
"Creemos que hay demanda por US$ 300 millones pero el monto estará más cerca del rango menor, lo que es más cercano a nuestras necesidades financieras", dijo Steneri. Y afirmó que espera que los bonos sean lanzados y colocados la semana después del final de la gira promocional.
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