Empresario brasileño Tanure corteja a los bancos tras gestar una oferta por Braskem con Novonor

Por Luciana Magalhaes

SAO PAULO, 10 jun (Reuters) - El empresario brasileño Nelson Tanure inició conversaciones con los bancos que serán clave en su oferta por la petroquímica Braskem, dijo a Reuters, con el objetivo de cerrar un acuerdo este año y dar al gigante petrolero Petrobras un mayor papel en las operaciones.

Braskem es la mayor petroquímica de América Latina, y su accionista mayoritario, Novonor, lleva años explorando una venta mientras busca salir de la protección por bancarrota y pasar página a un vasto escándalo de corrupción.

Tanure es el último postor que intenta desbloquear la situación entre Novonor, los bancos que tienen acciones de Braskem como garantía y la estatal Petrobras, que es un accionista influyente y un proveedor clave de la empresa.

En sus primeros comentarios públicos desde que reveló su oferta por Braskem el mes pasado, Tanure dijo que comenzó a cortejar al grupo de ingeniería Novonor, antes conocido como Odebrecht, después de que la oferta de Abu Dhabi National Oil Company para comprar su participación en Braskem se derrumbara hace más de un año.

"Después de que Adnoc retirara su oferta, inicié conversaciones confidenciales con (Novonor) en absoluto secreto", escribió Tanure en respuesta a las preguntas.

Novonor seguiría siendo accionista en el acuerdo propuesto, dijo Tanure, con la última propuesta de reducir su participación del 38,3% a alrededor del 3,5%, y agregó: "No llegaría a un acuerdo si no siguieran participando".

Tanure afirmó que el acuerdo sigue en fase de negociación. Novonor confirmó las conversaciones en mayo, pero se negó a comentar los detalles facilitados por Tanure.

Durante el escándalo de corrupción de hace una década, Novonor utilizó su participación en Braskem como garantía de unos 15.000 millones de reales (US$2700 millones) en préstamos bancarios. El valor de las acciones ha caído con los márgenes de beneficio en los mercados petroquímicos y ahora cubre menos de una cuarta parte de esa deuda.

A pesar de los progresos de Tanure con Novonor, sus acreedores ven su oferta con escepticismo, ya que tienen sus propios planes para Braskem, según dos personas familiarizadas con el asunto.

El banco estatal de desarrollo BNDES y otros grandes bancos han propuesto agrupar las acciones pignoradas como garantía en un fondo de capital privado que realizaría inversiones para dar un giro a la empresa antes de vender las acciones, según informó Reuters en noviembre.

El presidente del BNDES, Aloizio Mercadante, confirmó entonces las conversaciones con Petrobras y otros bancos para resolver la situación.

El martes, el banco declinó hacer comentarios sobre la propuesta competidora de Tanure a Novonor. "El éxito de esta adquisición depende necesariamente de la alineación con (los bancos)", dijo Tanure, aunque rechazó la idea de que los prestamistas controlan efectivamente Braskem. "Es importante aclarar que las acciones siguen perteneciendo al grupo Novonor. Simplemente están pignoradas a los bancos como garantía de los préstamos". El empresario de Río de Janeiro, que tiene un historial de inversiones en empresas en reestructuración contenciosa, es uno de los principales accionistas de la empresa eléctrica Light y de la petrolera Prio. Si logra cerrar la operación de Braskem, Tanure ve un papel más importante para Petrobras, que tiene derecho de tanteo sobre la participación de Novonor en virtud de su acuerdo de accionistas. Petrobras declinó hacer comentarios. (Reportaje de Luciana Magalhaes. Edición de Brad Haynes, Lisa Shumaker y Nia Williams. Editado en español por Natalia Ramos)

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