Dólar: el blue y los financieros subieron hasta $50 como respuesta a las nuevas medidas del Banco Central

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La abrupta y sorpresiva baja de tasas de interés para las colocaciones bancarias o financieras en pesos, dispuesta anoche por el Banco Central (BCRA), pero que empezó a regir hoy, hizo volar más de 5% a los dólares financieros y al índice de precios referencial de la Bolsa porteña y encareció 1,5% al dólar paralelo o blue.

El impacto tiene que ver con los pesos que estaban invertidos en plazos fijos tradicionales o ajustables por inflación que empezaron a quedar ociosos porque vencían en estas fechas. Básicamente, son ahorristas o inversores que, al menos por ahora, no quieren renovar esas colocaciones a plazos largos (los plazos fijo UVA que vencen son los constituidos hace tres meses, justo antes de que se extendiera a seis meses la imposición mínima) y recibieron como un mazazo la decisión oficial de podar del 9,04% al rango que va del 5,75 al 6% mensual los rendimientos ofrecidos para las colocaciones tradicionales a 30 días.

Y amenaza prolongarse, ya que a ellos se sumarán en parte de los millones de pesos que están invertidos en fondos comunes de inversión (FCI) de dinero, dado que las administradoras a cargo ya se toparon con la baja de tasas (la de cauciones se desmorona al 69%) y ni siquiera ya podrán invertirlos a pases pasivos en el BCRA desde la semana que viene.

“La baja de tasas indica, en principio, que la estrategia de continuar con la reducción de pasivos en pesos en términos reales va a seguir. Esto reduce la emisión monetaria por intereses de los pases. Nosotros estimamos que esa reducción al stock de pases de hoy está más o menos en $530.000 millones mensuales, que ya no van a emitirse. Lo que evidencia esto es que el gobierno prefiere continuar con esta licuación de stocks reales en pesos antes que empezar a reducir las restricciones de cambios, algo para tener en cuenta hacia adelante”, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

La respuesta de los dólares libres a las nuevas medidas del Banco Central fue inmediata. Este martes, las cuevas y arbolitos que operan en la City porteña vendieron dólares en la informalidad a $1020. Se trató de una suba de $15 (+1,5%) frente al cierre anterior, aunque en términos reales sigue siendo uno de los valores más bajos de los últimos años.

Esta tendencia alcista se vio aún más marcada entre los tipos de cambio financieros. El dólar MEP con bonos GD30 apareció en las pantallas del mercado de capitales a $1036,19, lo que significó un avance diario de $55,2 (+5,6%).

El dólar contado con liquidación (CCL) con cedears, herramienta que se utiliza para girar los billetes verdes a una cuenta bancaria fuera de la Argentina, hoy se vendió a $1067,23. Fue una escalada de $45,5 en comparación con el cierre previo (+4,5%).

“La baja de tasas podría agregar presiones sobre la brecha. El tipo de cambio implícito a precios constantes está en mínimos de los últimos años, por lo que la baja de tasas podría interrumpir la apreciación real reciente. Sin embargo, los flujos que genera el esquema de exportaciones 80-20 (80% al oficial y 205% al CCL) seguirán siendo determinantes en la antesala de la llegada de la cosecha gruesa”, señalaron desde Facimex Valores.

Por otra parte, la Bolsa porteña se destacó con una suba del 7,2% y cotizó a 1.026.837 unidades. En el panel principal, Edenor lideró la rueda con un alza del 11%, seguida por Transener (+10,4%), el Grupo Financiero Galicia (+9,8%) y Transportadora de Gas del Sur (+8,7%).

Los bonos del último canje de deuda operaron en terreno positivo en el exterior. Los Bonares registraron un avance de hasta un 1,73% (AL30D) y los Globales, del 3,84% (GD41D). En consecuencia, el riesgo país cerró el día en los 1645 puntos básicos, una caída de 68 unidades frente ayer (-3,97%).

Por Melisa Reinhold y Javier Blanco

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