El canje de deuda ajustada por el CER tuvo una aceptación del 76%

El canje de títulos atados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que sigue la inflación oficial, por bonos con vencimiento en 2014 y 2015, finalizó con una aceptación del 76% en promedio en sus dos tramos. Así lo informó esta tarde el ministro de Economía, Amado Boudou, junto al secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, que detalló que se canjearon papeles por 16.700 millones de pesos .

La operación permitirá al Gobierno aliviar la carga de vencimientos, ya que se aplazaron por tres años 7260 millones de pesos. La Argentina emitirá nuevos títulos soberanos por 15.150 millones de pesos (US$ 3945 millones) tras el canje.

El ministro dijo que el canje "superó las expectativas", y que de esta forma se pudo mejorar el perfil de la deuda pública argentina. Además, "logramos una reducción nominal de deuda de 2000 millones que, si bien no era el objetivo principal, era otro de los objetivos que perseguíamos", explicó.

Los tenedores de títulos PRE 9, PR 12, PG GL 08 TF y TV pudieron cambiarlos por Bonar 2014, mientras que los poseedores de PG RA 08, PG GL 09 TF y TV y 012 TF y TV, y Boden 2014 pudieron hacerlo por Bonar 2015.

Rendimientos. El rendimiento que devengará el Bonar 2014 será el equivalente a un mix compuesto por la tasa Badlar (la que se paga por los depósitos a plazo fijo por más de un millón de pesos), que actualmente está en 12,125%, más 275 puntos básicos, es decir 2,75 puntos porcentuales.

En tanto, los que adquirieron Bonar 2015 tendrán un rendimiento equivalente a Badlar más 300 puntos básicos, es decir tres puntos porcentuales adicionales.

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