El fondo DLJ, a punto de tomar el control del grupo Peñaflor
Negocia la compra de la mayoría de las acciones, que hoy pertenece a Luis Pulenta
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LA NACIONAlfredo Sainz
Termidor, Cepita, Trapiche y otras marcas famosas de vinos y jugos están a punto de pasar a otras manos empresariales.
El fondo de inversión norteamericano Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) está muy cerca de alcanzar un acuerdo para tomar el control accionario y operativo del grupo Peñaflor, el mayor productor de vinos y jugos de fruta de la Argentina.
Hasta ahora DLJ controla sólo el 20% de las acciones, mientras que el 80% está en manos del empresario argentino Luis Alfredo Pulenta.
En el fondo de inversión sostienen que ya tienen cerrado un acuerdo con Pulenta para pasar a controlar, al menos, el 51 por ciento de las acciones del holding.
El incremento en su participación accionaria se concretará por medio de un aporte de capital que será utilizado para cancelar parte de las deudas que tiene Peñaflor.
Para cerrar la operación, según fuentes cercanas a DLJ, sólo restaría la aprobación de la Secretaría de la Competencia, Desregulación y Defensa del Consumidor.
Sin embargo, en Peñaflor admitieron que existen conversaciones avanzadas entre las dos partes, aunque señalan que todavía no hay nada firmado.
"Desde hace varios meses estamos en conversaciones para reestructurar los pasivos de la compañía, pero todavía no llegamos a un acuerdo final", sostuvieron.
Cambio de manos
DLJ puso un pie en la Argentina con la compra del 20 por ciento de Peñaflor en 1998. Su desembarco en el país prácticamente coincidió con un cambio en el paquete accionario del grupo vitivinícola.
Luis Alfredo Pulenta, uno de los descendientes de Antonio Pulenta -el fundador de la bodega-, decidió a fines de 1997 volver a la Argentina, después de residir durante varios años en los Estados Unidos.
Su regreso al país tenía un objetivo claro: tomar el control de Peñaflor, por medio de la compra de las acciones que estaban repartidas en manos de sus más de veinte primos.
Por su parte, DLJ, además de controlar una porción minoritaria de Peñaflor, también incursionó en el negocio de la salud, por medio de su subsidiaria International Health Services Argentina (IHSA), dueña de las marcas Emergencias, SOS, Medical Aid y Euromedic.
A su vez, el fondo de inversión norteamericano también es socio de la productora de envases Vitopel y accionista minoritaria de Editorial Atlántida.
Para todos los gustos
El grupo Peñaflor es uno de los principales jugadores en el negocio de vinos de mesa, con sus marcas Termidor, Bordolino, Algarves, Crespi y Perlé, que le aportan ventas por cerca de 100 millones de pesos anuales.
Además, con sus marcas Cepita, Cipolletti, Montefiore y Fidji también pelea el liderazgo en el mercado de jugos de fruta, e incursiona en gaseosas, con Gini.
Bajo el control de DLJ también quedarán las subsidiarias del grupo Peñaflor, Bodegas Trapiche y Bodegas y Viñedos Andinos.
La primera participa en el segmento de vinos finos de precios medios y altos, y facturó 27 millones de pesos en 2000.
Por su parte, Bodegas y Viñedos Andinos es una empresa que crearon Luis Alfredo Pulenta y DLJ para incursionar en el negocio de vinos finos de bajo precio (conocidos en el mercado vitivinícola como finitos).
En la actualidad, la empresa es dueña de las marcas Santa Ana y Michel Torino, que en 2000 sumaron ventas por 90 millones de pesos.
Apellido ilustre
- El apellido Pulenta es una marca reconocida en el negocio de la producción vitivinícola. Más allá de Luis Alfredo Pulenta, que hasta ahora conserva el 20% de Peñaflor, otros tres descendientes de Antonio Pulenta continúan vinculados con el sector, entre los que figura Carlos Pulenta, actual gerente general de Salentein Argentina, la bodega mendocina de capitales holandeses.
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