El Roberts cerró trato con el gigante HSBC

Aún no repuesta de la sorpresiva compra del Río por parte del Santander, la City fue sacudida ayer por el llamado del Banco Roberts a una conferencia de prensa que tendrá lugar hoy al mediodía para anunciar su flamante operación con el poderoso Hong Kong Shangai Banking Corporation (HSBC), la entidad bancaria más grandes del mundo en términos de depósitos.

Según pudo averiguar La Nación la operación no sólo se inscribirá dentro de la gran movida en el tablero del sistema financiero, dado que incluye las empresas del holding Roberts Sociedad Anónima de Inversiones.

En medio de las versiones que confirmaban esta operación sin precedentes, sumadas al de otros posibles desembarcos internacionales en estas playas, no pudo establecerse el monto que será desembolsado.

Gigante de las finanzas

HSBC, el gigante financiero con sede en Londres, ya tenía una participación del 29% en el capital del Banco Roberts. No se conoce aún cuál será la nueva participación del banco internacional pero trascendió que asumirá una participación importante en las distintas empresas que componen el holding local.

Accederá así a porciones de un imperio de negocios constituído por actividades en las finanzas, en los seguros, en los servicios previsionales y en la salud, distribuidos en las siguientes empresas:

• Banco Roberts, con 63 locales y 1764 empleados, y un patrimonio neto de 264,5 millones de pesos.
• La Buenos Aires Seguros Generales, cuya participación en el mercado asegurador es del 6,33%, con un patrimonio de 219,3 y una producción de 219,3 millones de pesos.
• La Buenos Aires ART, con una cartera de clientes que conforman 8800 empresas, y que le dan un participación en el mercado del 2,47 por ciento.
• Docthos, que tiene 127.000 adherentes a su sistema de medicina prepaga y que factura anualmente, según su balance de 1996, unos 95 millones de pesos.
• La Buenos Aires-New York Life Seguros de Vida, con una importante producción en primas de accidentes, vida y colectivas. Su patrimonio es de 25,4 millones de pesos.
• Tower Fondo de Inversión, con un capital de 75 millones de pesos.
• Máxima AFJP, en la que el Roberts tiene una participación del 17%, y que cuenta también como socios a la Corporación Financiera Internacional (14%), al Deutsche Bank (17%), a New York Life (17%), al Banco Quilmes (17%), a la Buenos Aires Seguros (10%) y a Docthos (3%).

Además, el Hong Kong Shangai Banking podría quedarse con algunas otras participaciones minoritarias del Grupo Roberts, entre ellas en la textilera Alpargatas (aproximadamente un 12 por ciento).

Mas grande del mundo

El HSBC, el mayor banco del mundo por depósitos, lleva un tiempo negociando la adquisición del Grupo Roberts.

Hacia fines del verano, un alto ejecutivo del banco, William Purves , pasó por Buenos Aires, ocasión en la que aprovechó para un encuentro con el Presidente Menem y el ministro de Economía, Roque Fernández.

Tras días de febriles negociaciones con el Roberts, el ejecutivo partió sin arribar a un acuerdo satisfactorio pero decidido a no cejar en su intento por ampliar la participación de su banco en el país.

Tras su paso por Buenos Aires, el ejecutivo recaló en Brasil donde cerró trato por el Bamerindus, el quinto banco de ese país por el que se pagó una cifra cercana a los U$S 1.000 millones.

La presencia del HSBC en la región también incluye el 4% del Banco de Santiago en Chile, el 19.9% del Serfin, el tercer banco de México y un 10% del Banco del Sur del Perú.

En tanto, el Roberts mueve unos U$S 4.000 millones al mes, con una ganancia anual de U$S45 millones.

El HSBC tiene una presencia global, con sucursales en Asia, Africa, Estados Unidos y América latina.

El banco es uno de los pocos bancos privados que existen en el mundo de caractarísticas verdaderamente globales.

Nuevo perfil

En la década del 80, el Banco Roberts cambió su perfil claramente mayorista para involucrarse en la banca de individuos.

Su primer incursión estuvo ligada a la compra del Banco Continental, la que fue seguida en 1990 por la adquisición de las sucursales del Beal (Banco de Europa y América latina).

El cambio se completó con la compra de acciones en el Central Hispano en el Banco Popular Argentino.

No obstante, mantiene todavía una presencia importante en el segmento mayorista con créditos a grandes compañías de uno $900 millones.

Los créditos a pequeñas y medianas empresas alcanzan a $754 millones y los préstamos personales a $223 millones.

En su último ejercicio, el banco emitió 127.122 tarjetas de crédito y financió $52 millones a través de ese vehículo crediticio, contra los $45 millones registrados en 1995.

Según un estudio de la encuestador a Eduardo D`Alessio y Asoc. una de las principales logros del grupo es la alta retención de clientes del 88%, que se encuentra entre las más altas del sector.

La City hierve en rumores de ventas

Las versiones incluyen hasta al Banco Galicia; se descuenta más participación del Banco Nova Scotia en el Banco Quilmes; habría interés por la banca regional.

Tras la adquisición del Banco Río de la Plata por el español Banco Santander, la City maneja tantas versiones sobre nuevas operaciones que hasta se dice que el Banco Galicia podría presentar novedades.

Sin embargo, analistas del sector dicen que la entidad que preside Eduardo Escasany hará todo lo posible por permanecer como el mayor banco privado de capital nacional, descartando por completo la incorporación de socios extranjeros.

Consultados sobre la estrategia del banco para competir en el nuevo escenario planteado por las megafusiones, sostienen que el Galicia desarrollará la banca regional, un nicho en el que vislumbran un potencial de crecimiento importante.

En ese sentido, apuntan a la reciente inauguración de siete nuevas filiales en Mendoza, los acuerdos con el Grupo Vega de esa provincia para comercializar una tarjeta de crédito y la asociación con el Banco Sudecor, que tiene 52 casas en distintas provincias del norte y el centro del país.

En tanto, casi nadie en la City dudad de que el Nova Scotia pasará a controlar más de la mitad de las acciones del Banco Quilmes. La entidad canadiense tiene actualmente el 25 % del la entidad de la familia Fiorito.

Ante la escasez de más "bancos grandes", los grupos internacionales estarían apuntando a entidades más chicas y bancos oficiales provinciales en vías de privatización.

Sería el caso del Banco de Santa Fé que está en la mira de capitales chilenos y brasileños, que evalúan su potencial en la ruta del Mercosur. Pero no sólo hay interesados en entrar al sector, sino también alguno que quiere salir.

Tal sería el caso del Banamex, que estaría dispuesto a vender su participación en el Bansud.

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