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Luego de ser saneado por el Banamex, el banco Bansud quiere empezar de nuevo
La entidad, en la que el grupo mexicano posee el 60%, sufrió los rumores provocados por los cierres de otras instituciones financieras durante el año último; tras un proceso de reingeniería interna y limpieza de cartera, un alto ejecutivo desmiente versiones de venta y anuncia el lanzamiento de nuevos servicios, en la medida en que la recesión lo permita.
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El nerviosismo desatado por el cierre de bancos hizo que el Bansud fuera blanco de rumores negativos en más de una oportunidad. Por eso, luego de algunos debates en la conducción, el Banamex (Banco Nacional de México) decidió dejar de ser un accionista importante para convertirse en el principal dueño de la entidad.
Tras sanear la cartera y sobreponerse a los rumores de venta al Citibank, Bansud decidió contraatacar y sumar nuevos puntos a su red de 85 sucursales, además de lanzar más servicios, pero con la prudencia propia de un escenario recesivo.
Es que, según Fernando Quiroz Robles, uno de los directores de la entidad mexicana, la Argentina sigue representando la puerta de entrada del Banamex a América del Sur.
-¿Planean alguna nueva capitalización del Bansud?
-Por ahora tenemos un capital bastante razonable, cercano a los US$ 400 millones. Nuestra última relación capitales-activos en riesgo es del 16 por ciento.
Las capitalizaciones en el futuro se darán en la medida en que retomemos la demanda del crédito.
Tenemos que ver el Bansud como parte de la capacidad de financiamiento y distribución del Banamex.
-¿Analizan la colocación de un nuevo bono?
-Hace poco colocamos entre bancos cercanos al Banamex un papel de 115 millones de dólares, que ayudó al fondeo de la entidad. Actualmente estamos contemplando diferentes opciones, en un rango muy abierto de alternativas.
Primero queremos estudiar plazos y las posibilidades del mercado. Hoy las condiciones no son las mejores y la situación de fondeo del Bansud es bastante adecuada.
-¿Por qué cree que la acción del Bansud viene siendo tan castigada en los últimos tiempos?
-Hay varios factores que determinan este comportamiento. En primer lugar, hay que ver la "bursatilidad" de la acción. Cuando cotizan muy poca cantidad de acciones de una empresa, una transacción pequeña altera el precio.
De todas maneras, pensamos que el valor bursátil del Bansud en el mercado argentino no es representativo del valor inherente del banco. Este es un mercado delgado. Cuando se empiecen a reflejar en el balance del Bansud los cambios que estamos realizando, sin duda la tendencia en la acción volverá a ser positiva.
-Pero sube la acción cuando se habla de la venta del banco...
-Con mucho interés leemos estos comentarios en México, pero le puedo decir que no hay ningún plan de poner el banco en venta. Por el contrario, queremos poner el banco hacia adelante. Todo este esfuerzo de transportar gente y recursos hacia este país es por algo.
En México competimos con la misma gente que acá: Citibank, Santander, BBV, etcétera. Cuando vienen esos rumores de venta del Bansud son infundamentados. Queremos demostrar la misma capacidad de competencia que Banamex en México.
-¿Hay mucha cartera por sanear?
-Desde que Banamex participó en forma más directa en Bansud, hemos iniciado un proceso continuo para crear reservas adicionales y depurar la cartera.
Es mucho mejor mostrar mejoras en la calidad de cartera que utilidades. Esta estrategia es la misma que utilizamos en México.
Las previsones a futuro dependerán de cómo evolucione la recesión en la Argentina. Es muy difícil aventurar una cifra. Nuestro objetivo es independiente de la situación. Pero durante este año hemos hecho previsiones de alrededor de 7 millones de pesos mensuales.
Nuestra política es previsionar en forma agresiva, total, si hay exceso se recupera. Y si el exceso de previsiones es el adecuado, qué bueno que se hicieron a tiempo y en la medida necesaria. De todas maneras, estamos siendo auditados constantemente por el Banco Central.
-¿Piensan ampliar su participación accionaria dentro del Bansud?
-Vemos oportunidades hacia adelante, hay posibilidades de crecimiento en la Argentina en el sector bancario. Un ejemplo pueden ser los seguros, administración de carteras, servicios de tecnología, que en México desarrollamos desde hace tiempo. En la medida en que necesitemos capital para ello en este país, lo desembolsaremos. En lo que es propiamente del Bansud creemos que es el adecuado.
Oportunidades adicionales
-¿Qué otras áreas de negocios planean abordar?
-Vemos oportunidades en banca privada, banca de inversión y seguros. En este último rubro, en México somos socios de la compañía holandesa Aegon, la tercera aseguradora más grande del mundo. Banamex es el único socio que tiene en el mundo. El 30 por ciento de las pólizas nuevas se vende a través de las sucursales de Banamex.
Es una oportunidad adicional en la Argentina. Estamos estudiando el mercado, su potencial y su capacidad de distribución. Todavía estamos en la etapa de estudio. Ingresaríamos, además, con las otras líneas de negocios que antes mencioné.
-¿La recesión provocó pérdida de depósitos?
-No, nuestros depósitos evolucionaron favorablemente. Hemos retomado participación del mercado. Nuestra participación ronda entre el 2 y el 3 por ciento, pero no refleja toda nuestra capacidad. Idealmente, dentro de un año tendríamos que estar con un "market share" de entre el 5 y el 10 por ciento.
-Pero los préstamos han caído.
-Todo el año último hemos mantenido una política prudente en cuanto a préstamos. Y en un ambiente recesivo, la demanda de préstamos siempre cae. No debemos confundir la reducción de algunos números.
Debemos ser precavidos en situaciones como las que se viven actualmente y mantener el banco sano. No siempre una reducción en las utilidades implica un problema. A veces es simplemente una herramienta bancaria de cerrar compuertas con un previo saneamiento del banco, que creemos que ya está terminado. Como decimos en México, no hay que poner los caballos detrás de la carreta. Ahora viene la etapa de la senda del crecimiento.
Según datos proporcionados por el Banco Central de la República Argentina, cerrados en marzo, los préstamos bajaron de $ 2670 millones a $ 1700 millones, y los depósitos de $ 1600 millones -en junio de 1998- a $ 1290 millones.
-¿Cuánto tiempo les llevó el saneamiento?
-Iniciamos este proceso de revisión y mejora a principios de este año. Hemos estado en él aproximadamente unos seis meses y pensamos que todas las acciones que se han tomado en términos de apoyo del banco han tenido el efecto que esperábamos y otra vez hay que hacerlo crecer. Queremos aspirar a una participación de entre el 5 y 10 por ciento.
-¿Cuál fue el peor momento del Bansud?
-Probablemente hacia septiembre del año último. Hubo problemas económicos en el nivel internacional y por aquella época se cerraron algunos bancos y eso nos afectó por el "efecto dominó".
-¿Qué acción tomaron para salir de ese momento?
-Iniciamos un proceso de reingeniería interna del banco para llevar a los procesos operativos a tener muchos más vendedores. Importamos algunas plataformas tecnológicas de Banamex.
Cuando las finanzas hablan en español
El grupo financiero Banamex-Accival tiene distintas ramificaciones de negocios. Su historia data de 1884 y pasó a ser el principal banco de México.
A diciembre de 1998 sus activos totales ascendían a 29.894 millones de dólares; sus créditos, a 22.463 millones de dólares y sus depósitos, a 20.413 millones de dólares. Registró una utilidad de 543 millones de dólares.
Sus clientes llegan a 6 millones, con el 31% de participación en depósitos por ventanilla.
Las sucursales ascienden a 1260 con 2808 cajeros automáticos. Dentro de esta red, ubicó 221 puntos de venta en supermercados y 116 en módulos dentro de las empresa. En sus locales se realizan 2,2 millones de transacciones por día.
Accival es su casa de Bolsa, fundada en 1971, con 9615 millones de dólares en custodia y 91 millones de dólares de capital contable.
En el rubro seguros, Banamex controla el 52% de una sociedad con el grupo asegurador Aegon. Cuenta con 119 millones de dólares de capital y reservas con 165.000 primas vendidas el año último.
Fuera de su territorio, el grupo cuenta con agencias en Nueva York y Houston, y sucursales en Londres y Nassau.
Sus inversiones en otros bancos se distribuyen de la siguiente manera:
- Estados Unidos (California Commerce Bank)
- Argentina (Bansud)
- Reino Unido (Banamex Investment Limited)
- Caimán (EuroAmerican Capital Corporation)
Su última actividad es en el rubro telecomunicaciones. Banamex controla el 55 por ciento de la compañía Avantel. El restante 45 por ciento se encuentra en manos de la multinacional MCI.
Brinda servicios de telefonía local, de larga distancia e Internet.
En su primer año de operaciones en esta industria concentra el 10 por ciento del mercado mexicano.
Fernando Quiroz Robles ya lleva 20 años en el grupo. Ingresó como asesor de la Dirección del Departamento de Estudios Económicos del banco. Tiene 44 años, nació en Guadalajara, pero vive en el abarrotado Distrito Federal de México.
Es licenciado en economía egresado de la Universidad Iberoamericana. En 1980 cursó estudios de posgrado en economía en The London School of Economics and Political Science, University of London, en Inglaterra.
