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eDreams coloca 375 millones de euros en bonos sénior garantizados a 2030

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El corredor Jonathan Mueller trabaja en el piso de la Bolsa de Valores, el lunes 13 de enero de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew)
El corredor Jonathan Mueller trabaja en el piso de la Bolsa de Valores, el lunes 13 de enero de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew)Richard Drew - AP

11 jun (Reuters) - Edreams Odigeo SA:

* Se ha fijado el precio de una emisión de bonos de rango sénior garantizados por importe nominal agregado de 375 millones de euros

* Los bonos, con vencimiento en 2030, devengarán intereses a un tipo fijo anual del 4,875% pagadero semestralmente

* La liquidación de los bonos se espera que ocurra el, o cerca del, 27 de junio de 2025

* Los fondos netos de la oferta, junto con el efectivo existente en el balance general, se espera que se destinen a la cancelación de la totalidad de los bonos senior garantizados existentes, con un importe nominal de 375 millones de euros, cupón del 5,50% y vencimiento en julio de 2027

* Los ingresos se destinarán también a cubrir los intereses devengados por los bonos 2027 y pagar las comisiones, honorarios y otros gastos

Fuente de la información: Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

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