Emiten la primera ON en el país vinculada con la sustentabilidad

San Miguel, la empresa de producción y comercialización de frutas del hemisferio sur, y Santander Argentina, plataforma de servicios financieros, emitieron y colocaron respectivamente la primera obligación negociable vinculada con la sustentabilidad en el país (SLB, según sus siglas en inglés), por un valor de US$50.006.468.

Según la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), los SLB son bonos cuyas características financieras y/o estructurales varían en función del logro de objetivos de sustentabilidad del emisor. Los emisores se comprometen con mejoras futuras explícitas en los resultados de sustentabilidad dentro de un cronograma predefinido.

A partir de este instrumento, San Miguel se compromete a alcanzar un 66% de energía renovable sobre el total del consumo de energía eléctrica demandada en el Complejo Industrial Famaillá (Tucumán) en un plazo de 12 meses a partir del 30 de este mes, generando un ahorro promedio de 6300 TN CO2 por año.

Esta meta se enmarca en la estrategia de sustentabilidad de la compañía, que comprende un ambicioso plan de acción por el clima a 10 años, cuyo principal objetivo es reducir la huella de carbono, a partir del uso de energías renovables, la conservación de más de 6000 hectáreas de bosque nativo, que actúan como sumideros de CO2, y el inventarío global de gases de efecto invernadero. “La compañía incorporó fuentes renovables de origen eólico en su matriz energética, desde febrero de 2020, superando al culminar el año, la cuota exigida por Ley Argentina de Energías Renovables para el 2025 con 5 años de anticipación”, afirmó la empresa en un comunicado.

Asimismo, Santander, que lideró la colocación de este bono por US$50.006.468, también consolida su liderazgo en el segmento: sólo en el primer semestre participó en 32 emisiones por más de $122.000 millones, representando 79% del total del mercado de bonos corporativos.

José Bandin, Head de Corporate and Investment Banking de Santander Argentina, remarcó la importancia de acompañar a las compañías en su proceso de crecimiento y en la búsqueda de alternativas de financiamiento que sean responsables con el medio ambiente. “Tan solo en el primer semestre del año el conjunto de nuestras operaciones de deuda corporativa tuvo un incremento de 47% frente al mismo período del año anterior, cifras que reflejan el interés por este tipo de instrumento”, indicó.

Por su parte, Juan Massot, director global de Estrategia y Finanzas de San Miguel, destacó que la sustentabilidad atraviesa su modo de producir, el vínculo con sus colaboradores, clientes, accionistas, proveedores y con las comunidades de las que forman parte. “A partir de este hito, apuntamos a profundizar el impacto positivo de nuestra operación a través de sus formas de financiamiento y a continuar nutriendo la relación de largo plazo con nuestros stakeholders”, comentó.

En tanto, Ignacio Lorenzo, Head de Global Debt Financing de Santander, añadió que este primer SLB representa la evolución natural en el desarrollo de productos financieros sustentables que la empresa inició hace casi dos años con la emisión de obligaciones negociables verdes y sustentables. “La estructura del SLB permite vincular las políticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) del emisor con un instrumento de mercado, abriendo un horizonte de oportunidades muy atractivo para otras compañías e inversores que se encuentren en este proceso de transición”, afirmó el ejecutivo.

Además, ambas empresas informaron mediante un comunicado que, en línea con lo que establecen los principios de bonos vinculados a la sostenibilidad, FIX (filial Argentina de Fitch) proporcionará una verificación independiente sobre el marco -en términos de principios- de este tipo de bonos.

A su vez, la verificación del cumplimiento de los objetivos se hará de forma anual, contando con un reporte del auditor independiente, Price Waterhouse, que realizará la validación de los resultados obtenidos en el objetivo sostenible. Por su parte, el estudio Nicholson y Cano brindó asesoramiento legal a San Miguel durante todo el proceso.