El gobernador Axel Kicillof extendería una vez más la negociación por la deuda de la provincia en moneda extranjera

Axel Kicillof procura extender el plazo de negociaciòn con los acreedores por la deuda de la provincia en moneda extranjera
Axel Kicillof procura extender el plazo de negociaciòn con los acreedores por la deuda de la provincia en moneda extranjera Crédito: captura de video
María José Lucesole
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14 de agosto de 2020  • 15:51

LA PLATA.- En el vencimiento fijado para reperfilar la deuda de la provincia de Buenos Aires nominada en dólares, no hay acuerdo aún con los acreedores extranjeros y todo indica que el gobernador Axel Kicillof extenderá el plazo de negociación, el lunes próximo.

"Sin novedades", dijo a LA NACION uno de los mayores representantes de estos bonistas en el extranjero. "Hasta el lunes tenemos tiempo para informar", aseguraron, en tanto, en el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

La provincia de Buenos Aires retomó las negociaciones con los acreedores la semana pasada, luego de una pausa consensuada hasta que el gobierno nacional acordara reestructurar su deuda extranjera por US$65.000 millones.

La fecha límite para aceptar la última propuesta expira hoy, pero probablemente se extenderá por enésima vez el lunes, según deslizaron fuentes con conocimiento directo de las conversaciones.

La propuesta de la provincia incluye un valor presente neto de entre tres y siete puntos más alto que los casi 55 centavos por dólar en el principio de acuerdo del país, según trascendió de manera extraoficial, dado que la negociación es confidencial.

Los bonos de la provincia de Buenos Aires con vencimiento en 2027 cotizan en torno a 50 centavos por dólar, desde el valor más bajo de 25 centavos por dólar en mayo, según data compilada por Bloomberg.

La estrategia oficial es impedir que los procesos de deuda de las otras provincias compliquen las negociaciones de Buenos Aires y evitar, así, que los acreedores exijan mejores condiciones.

Es que otras provincias, al tener menor cantidad de deuda, están dispuestas a pagar un valor presente neto sustancialmente más elevado, dijeron las fuentes consultadas. La provincia de Mendoza ofrece, por ejemplo, una valuación de 80 centavos por dólar, dijeron las personas.

El gobierno de Kicillof está negociando un acuerdo según el cual los bonos tendrán un valor presente neto de hasta siete puntos por encima de los pagarés soberanos, que se valuaron en casi 55 centavos por dólar en el acuerdo de reestructuración de deuda.

El lunes se prorrogaría el plazo para aceptar la oferta de canje de deuda nominada en moneda extranjera por unos US$7148 millones. Se descuenta que también habrá un acuerdo con la deuda de la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades bonaerenses anunciaron en junio que "existe cierto margen para introducir cambios a la invitación" del canje de deuda nominada en moneda extranjera por US$7148 millones, en espejo con la dinámica del gobierno nacional.

En este período de tiempo adicional, Kicillof "espera lograr un entendimiento con sus acreedores, con el fin de encontrar una solución consensuada, en la que el esfuerzo de ambas partes sea acorde con la insostenibilidad de la deuda y la emergencia social existentes" en este territorio.

Plazos de la deuda

La provincia está intensificando el diálogo con los bonistas que no aceptaron la propuesta anterior.

El gobierno bonaerense ya incumplió el 14 de mayo con el compromiso de pago de dos bonos por más de US$113 millones, que son parte de los 11 bonos elegibles para el canje de deuda.

Pero los acreedores no comenzaron con los trámites para iniciar juicios y declarar un cross default o la aceleración de juicios por la cesación de pagos.

Kicillof quiere reestructurar la deuda de la provincia nominada en moneda extranjera por US$7148 millones, sobre un total de US$11.800 millones.

En un principio, propuso a los tenedores de esos once bonos un período de gracia de tres años, con quita de intereses en el orden del 55% y una quita de capital del 7 por ciento.

La reducción de la carga total de la deuda en intereses y capital para el período 2020-2030 se estima en US$5000 millones. Además, extender el plazo de pagos de cuatro a 13 años.

No se difundió aún cómo será la última mejora, ya que se negocia bajo estricta confidencialidad.

En tanto, el gobernador logró que la Legislatura aprobara una ley para tomar nuevo endeudamiento por otros 500 millones de dólares.

La aprobación da cuenta del optimismo que existe sobre un acuerdo en el corto plazo con los acreedores en sintonía con el acuerdo alcanzado por el gobierno nacional.

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